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一季度可转债发行规模超800亿元 创三年同期新高

“最近可转债中签率似乎高了不少!”近日,一些投资者表示,概率高的主要原因之一就在于今年一季度以来,可转债发行量增大不少。随着胜蓝转债在一季度最后一天亮相后,2022年一季度可转债发行正式收官,发行规模超800亿元,创下三年来同期新高。

一季度共发行32只可转债

Wind数据显示,今年一季度,沪深两市共发行32只可转债,规模达807亿元。与2020年及2021年一季度相比,今年一季度可转债发行数量略少于2021年一季度的35只,更少于2020年同期43只;但在发行规模上则高于2021年一季度的759亿元与2020年一季度的419亿元。

今年一季度可转债融资规模较大,得益于新发银行转债的贡献。成都银行与重庆银行于3月先后发行可转债,规模共计210亿元。其中,发行规模达130亿元的重银转债是今年一季度单只规模最大的可转债。

除上述两只银行转债外,一季度发行规模达到50亿元以上的可转债还有5只,分别为通威股份(120亿元)、中国银河(78亿元)、华友钴业(76亿元)、隆基股份(70亿元)与中信特钢(50亿元)。从目前披露的公开信息来看,发行规模超50亿元且尚未发行的标的还有齐鲁银行、常熟银行与华阳股份。

“可转债是多层次资本市场的重要补充,在2022年仍将保持较快发行节奏。”华泰证券研究团队预计,今年可转债供给或将超过2000亿元,市场存量大概率将迈向万亿级。

低于面值的可转债仅有4只

供销两旺的可转债在二级市场有不低的热度。东方财富Choice数据显示,截至4月11日收盘,正在交易的可转债共391只,低于面值的可转债仅有4只,分别为广汇转债(97.37元/张)、城地转债(98.27元/张)、正邦转债(99.85元/张)及花王转债(99.94元/张),幅度有限。

目前价格最高的可转债是中矿转债,4月11日收盘价达到515元/张,今年以来该只可转债涨幅达8.48%。横河转债的最新价格也超过400元/张,达到423元/张。此外还有12只可转债现价超200元。

对于投资者如何配置可转债,国泰君安证券认为,在货币相对宽松、基金赎回量可控的情况下,转债估值压缩的空间有限。经历了前期的大幅调整,部分优质标的值得入手。目前,价格在110元-120元是平衡型转债比较安全的买点,业绩增长确定性较强的标的可以放宽到120元-130元附近,投资者可根据自己的风险承受能力参与投资。

(记者 刘佳盈)

关键词: 可转债中签率 一季度可转债发行 融资规模 银行转债

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